Rapport sur les ventes de véhicules électriques en Amérique latine 2023, partie 1 : Les retardataires (Argentine, Pérou, Équateur, Chili, République dominicaine)

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Nous sommes de retour avec notre rapport sur les ventes de véhicules électriques en Amérique Latine ! Il y a quelques nouvelles, mais contrairement à mes attentes, la distance entre les retardataires et les leaders se creuse : cela signifie que la première partie du rapport sera pleine de mauvaises (ou, au mieux, de « meh ») nouvelles, tandis que les la dernière partie sera pleine de changements intéressants.

Ce sera probablement le dernier rapport de ce type que j’écris. Fin 2023, la transition a commencé à s’accélérer dans plusieurs pays, il y a donc plus à signaler que ce que l’on peut dire en quelques paragraphes tous les six mois. Pendant ce temps, d’autres pays stagnent. J’essaierai donc de maintenir des rapports semestriels ou annuels pour les marchés les moins électrifiés, mais je commencerai à rédiger plus fréquemment des rapports de ventes pour les pays où les véhicules électriques progressent rapidement : j’y ai déjà fait allusion avec l’actualité du marché brésilien. Croissance impressionnante au second semestre 2023.

Certains d’entre vous remarqueront peut-être que les pays d’Amérique latine ne figurent pas dans cette liste. Cela est principalement dû au manque d’informations sur ces marchés. J’ai cherché partout, mais si vous avez accès aux données de l’un des pays qui me manquent (Honduras, Nicaragua, Guatemala, Cuba, Venezuela, Bolivie et Paraguay), n’hésitez pas à commenter et je le ferai. Assurez-vous de les ajouter dans le prochain rapport.

Cela dit, commençons ! N’oubliez pas que les données BEV ou PHEV seront présentées en fonction de ce qui est disponible pour chaque pays.

#12. Argentine (0,08 % de part de marché des BEV)

L’Argentine clôture 2023 sur une note sombre, bien que techniquement positive. La part de marché des BEV a légèrement augmenté pour atteindre 0,8 %, contre 0,6 % en 2022. À l’heure actuelle, le marché argentin a ce que j’aime appeler une présence « symbolique » des BEV, où les quelques véhicules vendus sont principalement une curiosité. Les ventes de BEV ont augmenté de 47 %, atteignant 384 unités, mais le marché global a augmenté de 10 % (à 449 438 unités), de sorte que la part de marché des BEV a à peine bougé.

Témoignant du protectionnisme du marché argentin, le Tito Corradir, produit localement, a absolument dominé, avec une part de marché de 73 % sur 280 unités vendues. La mini-voiture dotée d’un moteur de 4,5 kW et d’une batterie de 8 kWh est vendue sur le marché local à un prix allant de 8 000 à 17 000 dollars. Elle est suivie, mais loin derrière, par la Ford Mustang Mach-E, avec 30 unités vendues.

L’Argentine reste en dessous de 0,1% de part de marché, encore loin de la part de marché symbolique de 1% que la plupart des pays d’Amérique latine approchent déjà, voire dépassent. Je n’ai pas de grandes attentes pour ce marché en 2024.

#onze. Pérou (0,3 % de part de marché des véhicules rechargeables)

Le Pérou a affiché une croissance significative d’une année sur l’autre, mais le marché global des véhicules électriques reste très faible, avec seulement 0,3 % de part de marché des véhicules rechargeables en 2023. Cela est dû à un nombre presque égal de BEV (267 unités) et de PHEV. (289 unités). Lorsqu’un marché est à un niveau aussi bas, une croissance de 102 % sur un an est en réalité décevante. Quoi qu’il en soit, même si les ventes restent inférieures à cent unités par mois, la tendance à la croissance en 2023 était claire. Je m’attends à ce qu’en 2024, cela continue ou, espérons-le, augmente. Qui sait? Peut-être que le Pérou pourrait même atteindre une croissance cette année, comme le Brésil l’a fait au second semestre 2023….

Le marché total des véhicules (véhicules légers et lourds) au Pérou était composé de 181 812 unités en 2023, de sorte que les 556 unités vendues en 2023 ne sont, une fois de plus, qu’à un niveau purement symbolique. Pire encore, la part de marché de BEV au Pérou n’était que de 0,15 %, ce qui n’est pas loin de la situation lamentable de l’Argentine. Nous verrons comment se comportera le marché en 2024.

#dix. Équateur (0,5 % de part de marché des BEV)

Plus que tout autre marché, c’est l’Équateur qui a nécessité le plus d’efforts et d’attention pour rédiger ce rapport. Non pas parce que la croissance était considérable, ni parce que des choses intéressantes se passaient… mais parce que les rapports officiels de fin 2023 ne coïncidaient pas avec ceux de début 2023.

Croyez-moi, chers lecteurs, quand je vous dis que c’était un cauchemar de localiser puis d’analyser les chiffres, mais après quelques heures de travail, j’ai finalement trouvé le coupable : Nissan. Plus précisément, le Nissan X-Trail hybride… qui, pour une raison insondable, a été classé comme BEV dès le rapport d’octobre. Cela a ruiné toutes les données à partir de ce moment-là. Il semble que Nissan ait obtenu de gros résultats avec la marque « E-Power », convainquant d’une manière ou d’une autre le gouvernement équatorien que son hybride non rechargeable habituel (avec une batterie de 2,1 kWh) était un véhicule entièrement électrique. Je me demande à ce stade s’ils en ont tiré profit, car plus de X-Trails ont été vendus en Équateur que les ventes totales de BEV (ce qui a considérablement faussé les chiffres).

Mais assez de plaintes. Il s’avère que les ventes de BEV ont augmenté de 70 % sur un an, atteignant 744 unités en 2023 et dépassant pour la première fois la centaine de ventes mensuelles. Encore une fois, cela inclut les véhicules légers et lourds.

Le marché total de l’Équateur a atteint 134 037 ventes, donc même si la part de marché de BEV est presque quatre fois supérieure à celle du Pérou, nous sommes encore loin d’avoir une présence significative ici. Cependant, la situation de l’Équateur semble meilleure : les véhicules électriques reçoivent un soutien gouvernemental important et un réseau de recharge est en cours de construction. L’Équateur est l’un des pays où la présence chinoise est la plus importante et, fin 2023, il était bien plus proche d’atteindre 1 % de part de marché des BEV (il l’a même dépassé en octobre). 2024 devrait apporter des nouvelles intéressantes.

Les leaders du marché étaient BYD (223 unités) et Audi (136), qui représentaient ensemble près de 50 % des ventes dans le pays. Je devrai peut-être réviser les chiffres de l’Équateur (à la hausse, espérons-le) une fois que des informations plus précises seront publiées.

#9. Chili (0,7% de part de marché des véhicules rechargeables)

De tous les pays inclus dans ce rapport, le Chili constitue la plus grande surprise.

C’est un pays riche doté de l’un des meilleurs réseaux de recharge de la région. Bien sûr, c’est assez long, mais la majeure partie de la population vit dans la zone Santiago-Valparaíso, qui est assez petite. Les véhicules électriques bénéficient d’un soutien important, y compris les bus électriques, dont Santiago possède plus que toute autre ville du monde en dehors de la Chine. De plus, les véhicules électriques sont moins chers que dans la plupart des autres pays de la région. Et pourtant, il reste à la traîne de beaucoup d’autres, alors qu’à tous points de vue, il devrait être l’un des leaders.

Les immatriculations de modules complémentaires n’ont augmenté que de 18 % en 2023 et les BEV de 22 %. Dans un contexte de marché en baisse (-27%), cela signifie une augmentation de la part de marché de 0,5% en 2022 à 0,7% en 2023 (0,5% BEV). Donc, il y a de la croissance, mais… j’aurais attendu beaucoup plus.

Le marché total des véhicules légers du Chili s’élevait à 313 865 unités en 2023, bien en dessous des 426 816 unités de 2022, ce qui le place au troisième rang en Amérique du Sud (derrière le Brésil et l’Argentine). C’est en baisse par rapport à la deuxième place de l’année précédente. L’arrivée de Tesla pourrait changer la donne en 2024, il y a donc de l’espoir.

En 2023, le marché était dominé par les constructeurs chinois, avec SAIC Maxus et Geely’s Maple en tête des ventes, suivis de Kia, BYD et MG.

#8. République Dominicaine (0,7% de part de marché BEV)

Nous terminons cette première partie de notre rapport avec la République dominicaine qui, franchement, ne présente pas beaucoup d’informations sur lesquelles travailler. Or, on a pu apprendre qu’en 2023, 936 BEV ont été vendus, ce qui représente 0,73% des 126 914 ventes totales dans ce pays. Il n’a pas été possible de calculer la croissance d’une année sur l’autre, mais il semble que les ventes de BEV en 2022 s’élevaient déjà à environ 700 unités, donc la croissance a été de toute façon assez décevante.

Comme au Chili, les chiffres de la République Dominicaine me semblent décevants. Le pays est petit (il ne faut pas plus de 500 kilomètres d’autonomie pour se rendre d’un bout à l’autre), il est relativement prospère et manque de réserves pétrolières. Même dans ce cas, la part de marché des véhicules électriques augmente assez lentement, beaucoup plus lentement que ce à quoi on pourrait s’attendre dans ces circonstances.

Découvrez bientôt la deuxième partie de ce reportage ! Et ne désespérez pas : nous entrerons ensuite au pays des marchés avec des parts de marché plus importantes et une croissance solide. Restez à l’écoute!