Hyundai prévoit de produire ses propres batteries LFP d’ici 2024 alors que la concurrence mondiale s’intensifie

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Il Héraut de Corée a rapporté le 6 novembre 2023 que Hyundai travaillait avec plusieurs entreprises et établissements d’enseignement en Corée du Sud pour développer et fabriquer ses propres batteries LFP (lithium fer phosphate) d’ici fin 2024. Ce qui est surprenant dans cette annonce, c’est que, jusqu’à présent, Hyundai s’est contenté de s’approvisionner en batteries pour ses voitures électriques auprès de fournisseurs tiers, généralement des sociétés sud-coréennes comme LG Energy Solution et SK On, mais aussi CATL, le plus grand fabricant mondial de batteries.

Selon les médias, la collaboration avec les petits fabricants coréens de batteries a commencé cette année et devrait aboutir à la production des premiers produits d’une ligne de production pilote d’ici la fin de 2024. Les batteries seront installées chez les Hyundai et Kia de base et de base. . Des voitures électriques à prix moyen à partir de 2025.

Un responsable du groupe Hyundai Motor a refusé de commenter, mais a déclaré au Héraut de Corée« Nous étudions la possibilité de travailler avec de petits fabricants de batteries ainsi qu’avec de grandes entreprises (telles que LG Energy Solution, Samsung SDI et SK On) ici en Corée. » L’objectif de la collaboration est de produire des batteries LFP d’une densité énergétique proche de 300 watts par kilogramme. En fin de compte, l’entreprise souhaite des batteries LFP qui soient compétitives par rapport aux batteries NCM.

Hyundai se démarque de la Chine sur les batteries

Les experts du secteur affirment que la décision audacieuse du constructeur automobile de fabriquer ses propres batteries intervient après qu’il ait décidé de se démarquer des fabricants de batteries chinois en produisant des voitures électriques moins chères. L’intensification de la guerre commerciale technologique entre la Chine, les États-Unis et l’Europe a poussé Hyundai à se joindre aux efforts visant à trouver des alternatives aux batteries fabriquées en Chine. Cela concerne en partie le respect des exigences de l’Inflation Reduction Act, qui exige que les matériaux et composants des batteries proviennent de pays autres que la Chine pour pouvoir bénéficier des incitations fiscales américaines.

« Avec un ralentissement économique prolongé et une inflation élevée, les clients intéressés par les voitures électriques se tournent vers des véhicules électriques d’entrée de gamme moins chers », a déclaré Lee Ho-geun, professeur d’ingénierie automobile à l’Université de Daeduk. « À l’instar des principaux constructeurs mondiaux de véhicules électriques, Tesla et BYD, si Hyundai développe davantage de batteries pour véhicules électriques, elle pourra augmenter la production et réduire les coûts globaux. »

En juin, le PDG du groupe Hyundai Motor, Chang Jae-hoon, a dévoilé un plan d’investissement d’une valeur de 9 500 milliards de wons (7,3 milliards de dollars) pour le développement et les technologies de batteries au cours des 10 prochaines années. Chang a promis que la société développerait conjointement des batteries LFP, NCM et à semi-conducteurs en coopération avec les fabricants de batteries et les établissements universitaires. Pour la recherche et le développement de batteries à semi-conducteurs et lithium-ion de nouvelle génération, Hyundai prévoit de travailler avec deux sociétés américaines, Solid Energy System et Solid Power.

La Chine répond

Briser la position de la Chine en tant que fabricant dominant de batteries (y compris les matériaux et les composants) sera une bataille difficile. Les constructeurs chinois de véhicules électriques deviennent des acteurs majeurs à l’exportation dans le but de trouver de nouveaux marchés pour leurs produits. Les efforts de l’Occident pour protéger ses propres marchés pourraient s’avérer insuffisants, trop tard, selon un rapport le journal Wall Street.

Les entreprises chinoises envisagent d’agrandir considérablement leurs nouvelles usines en Europe et dans les pays partenaires de libre-échange des États-Unis afin de contourner les restrictions à l’importation actuelles et futures. Cette stratégie ressemble beaucoup à la stratégie adoptée par les constructeurs automobiles japonais pour pénétrer le marché américain dans les années 1980.

Les ventes de ce que la Chine appelle les véhicules à énergies nouvelles, y compris les véhicules hybrides rechargeables, ont augmenté de 37 % sur un an en Chine au cours des neuf premiers mois de 2023, selon l’Association chinoise des constructeurs automobiles. Mais les exportations ont considérablement augmenté. En fait, la Chine est désormais le premier exportateur mondial de voitures électriques. Cette expansion des exportations aide l’industrie chinoise des batteries. CATL et BYD sont désormais les deux plus grands producteurs mondiaux de batteries pour véhicules électriques.

Les ventes à l’étranger pourraient devenir plus importantes pour les fabricants chinois de batteries de voitures électriques à mesure que la concurrence intérieure s’intensifie. Les fabricants chinois de batteries bénéficient de marges nettement plus élevées à l’étranger, selon Goldman Sachs. Par exemple, la banque s’attend à ce qu’environ 70 % des bénéfices de Gotion, une entreprise chinoise qui fournit des batteries à Volkswagen, proviennent de l’exportation ou de la production à l’étranger d’ici 2025. Son usine en Allemagne a commencé sa production cette année et construit une batterie pour 2 milliards de dollars. usine dans l’Illinois. Mais un autre projet d’usine dans le Michigan a suscité une vive opposition.

Batteries et risques géopolitiques

La géopolitique représente un risque majeur pour les fabricants chinois de batteries. L’IRA exige que les véhicules électriques subventionnés utilisent des batteries dont une certaine proportion de contenu provient des États-Unis ou de partenaires de libre-échange reconnus. L’Union européenne a lancé une enquête antisubventions sur les importations de véhicules électriques en provenance de Chine et s’est fixé pour objectif de fabriquer 40 % de technologies propres dans le pays d’ici 2030.

L’industrie chinoise des batteries tente déjà de contourner ces restrictions. Les entreprises chinoises ont annoncé des investissements à l’étranger de plus de 200 milliards de yuans (27 milliards de dollars) dans les batteries et les matériaux, dont plus de 80 % en Europe, selon Goldman Sachs.

La course aux batteries à l’étranger en Chine ne se déroulera pas sans heurts, mais ses fabricants de batteries sont prêts à y faire face. A largo plazo, el conocimiento chino sobre baterías podría filtrarse a los proveedores europeos y ayudar a construir un ecosistema local, de manera muy similar a como Tesla y Apple ayudaron a elevar el nivel de los sectores de vehículos eléctricos y teléfonos inteligentes de China, señala Le rapport. le journal Wall Street dit.

Une opportunité de 57 000 milliards de dollars

Les enjeux de cette lutte internationale pour savoir qui réussira et qui tombera dans la course à la fabrication des batteries qui alimenteront la révolution des véhicules électriques sont énormes. BloombergNEF prévoit que la valeur totale de toutes les formes de ventes de véhicules électriques atteindra 8 800 milliards de dollars d’ici 2030 et 57 000 milliards de dollars d’ici 2050. C’est selon son scénario de base. Si le monde s’éloigne plus rapidement des véhicules à moteur à combustion, ce chiffre atteindra plus de 88 000 milliards de dollars d’ici le milieu de ce siècle.

La transition vers les véhicules électriques remodèle les économies et remet en question les alliances politiques dans le monde entier, selon BNEF. « Le secteur automobile est une source majeure d’emplois manufacturiers, d’investissements dans la R&D et l’innovation, mais tout le monde ne fera pas cette transition en douceur », selon Colin McKerracher, responsable de l’analyse automobile et transport chez BNEF. « Tout est en jeu et personne ne veut être laissé pour compte ».

Nourriture à emporter

Hyundai trace la voie à suivre pour fabriquer en interne davantage de batteries dont elle a besoin. Tesla a été l’exemple de la puissance de l’intégration verticale et d’autres entreprises réalisent à quel point cela a fonctionné. Mais même Tesla s’appuie principalement sur des fournisseurs tiers comme Panasonic et CATL pour ses batteries.

Le changement profite toujours à certains et pas à d’autres. Il est presque impossible de prédire comment évoluera la géopolitique des véhicules électriques et des batteries au cours des six prochaines années. La seule chose dont nous pouvons être relativement sûrs, c’est que les résultats seront probablement surprenants. Qui aurait imaginé en 2010 que les batteries deviendraient une force aussi dominante dans l’économie mondiale ?

Les médias rapportent partout que la révolution des véhicules électriques est au point mort, mais personne n’en a parlé aux fabricants de batteries, qui ont des milliards de dollars en jeu. Si vous voulez savoir où va la révolution des véhicules électriques, cherchez des indices dans l’industrie des batteries. Ce sont des gens qui se projettent dans un horizon de trois à cinq ans et qui parient des millions de dollars sur l’avenir.